深圳欧陆通电子股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市。国金证券股份有限公司担任此次发行的保荐机构和主承销商。可转债的转股价格将不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，具体初始转股价格将在发行前由公司股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。若公司股票在连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提议下调转股价格。在可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。在可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债。此外，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2024年7月5日。原股东可优先配售的可转债上限总额约为6,445,220张，约占本次发行总额的99.9993%。本次发行的可转债不提供担保，信用评级为AA-。保荐机构将持续关注发行人资源占用、高管人员利用职务之便损害发行人利益、关联交易、信息披露、募集资金使用、对外担保等事项，并对相关事项发表意见。持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。

周三(8月7日)，A股全天震荡分化，沪指冲高回落微涨，市场情绪欠佳，沪深两市成交额再度跌破6000亿元。盘面上，TMT、生物科技等高景气赛道表现偏弱，中证科技龙头指数今日收跌，日线五连阴，成份股跌多涨少，通信、卫星等细分领域上涨，算力、半导体、医药等板块下跌。

热门个股方面，盛美上海逆市上涨3.55%，锐捷网络、烽火通信、信维通信等6股涨超1%；下跌方面，AI硬科技方向跌幅居前，中科曙光领跌4%，北京君正、胜宏科技、康龙化成、韦尔股份等多股跌超2%。

热门ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF(515000)早盘窄幅震荡，午后一度急速下挫，场内价格价格收跌0.89%，午后场内溢价交易明显且伴随放量，表明买盘资金尤为活跃。

    

复盘来看，近期全球科技板块有所回调，招银国际分析称主要受到市场对全球经济放缓担忧、日元升值冲击、海外科技龙头业绩好坏参半以及GB200新品延期所导致。从配置价值来看，该机构认为当前科技板块或具备较好的配置机会。数据显示，中证科技龙头指数当前动态PE为30.9倍，处近五年仅11%分位点。

    

华金证券也指出，科技成长可能是后市反弹时配置的主要方向，主要有三点原因：

一是科技成长板块具备高景气：历史经验上底部反弹时高景气行业相对占优，当前高景气行业指向科技成长。

二是布局9月降息预期：2000年以来4次美联储首次降息后科技成长受益，当前来看美联储9月降息是大概率，科技成长可能偏强。

三是短期产业和政策催化持续：首先短期苹果新机发布可能催化AI手机的预期；其次，此前两大重磅会议均重点强调科技创新，TMT或受益。

基于对未来科技成长板块的乐观态度，近期资金也频频加码相关赛道产品，潜伏后市修复机会！数据显示，8月5日、6日，科技ETF(515000)分别获资金净流入1125万元、1315万元，近五日合计吸金超2400万元，近十日合计吸金超4500万元。

    

资料显示，科技ETF(515000)跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。

    

数据、图片来源：沪深交易所、Wind等，截至2024.8.7 。

风险提示：科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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责任编辑：何俊熹 配资炒股投资